אנו מקשיבים יותר, אנו מדברים פחות: אסטרטגיות עבודה עבור יועצים פיננסיים

כמו כל אנשי המקצוע, יועצים פיננסיים יכולים לטעות בכל מה שקשור לשירות לקוחות. עם זאת, אמון ושביעות רצון הלקוחות חשובים במיוחד בתחום זה. בסופו של דבר, אם לקוח אינו מרוצה מהאופן בו מישהו מטפל בכספו, הוא יעבור מהר מאוד למקום אחר. למד על דרכים בהן יועצים פיננסיים יכולים לתקן ליקויים נפוצים בשירות לקוחות.

לספק גישה רחבה יותר למידע

לעתים קרובות, הלקוחות פשוט לא מבינים את רוחב אפשרויות ההשקעה. שווקים פרטיים כבר לא שמורים רק למשקיעים עם הון סופר גבוה. הכשרת לקוחות באפשרויות השקעה באמצעות תוכן שימושי תעניק להם את הידע הדרוש.

הסבירו את היתרונות של כלי הטכנולוגיה שלכם

ליועצים מנוסים יש גישה לטכנולוגיות חדשות המאפשרות להם לשפר את יכולתם לשרת לקוחות. יש יועצים שאינם מסבירים ללקוחותיהם כיצד כלים אלו יביאו להם יתרונות כמותיים.

שאל את הלקוחות מה חדש

התחל כל פגישה על ידי שאלת הלקוח שלך מה חדש בחייו, האם המטרות הכספיות שלו השתנו ומה הן השקפותיו לגבי האסטרטגיות הפיננסיות הנוכחיות. תקשורת כזו, בהשוואה לאסטרטגיות שפותחו מראש, מביאה לעתים קרובות למראה מושכל הרבה יותר ויחסים אפקטיביים.

תן לו זמן: גברים מארבעת המזלות הם ביישנים במיוחד

הראה כיצד להצחיק את עצמך: כיצד לפתח את חוש ההומור של הילדהילדה עשתה פירסינג בציפורניים: משתמשים גינו אותה על רעיון כל כך מטופש

ספק משוב מהלקוחות

וודא שכל דוא"ל או איש קשר שיש לך עם הלקוחות שלך הוא רלוונטי. ודא כי אנשי הקשר שלך מותאמים אישית, רלוונטיים, מובנים ויעילים. היה יועץ מוסמך כדי שהלקוחות שלך יידעו שההודעות שלך תמיד חשובות ושימושיות.

האזינו ללקוחות

יועצים פיננסיים צריכים תמיד להקשיב לבעיות של לקוחותיהם בעבודתם ולעולם לא לנסות להעלות תוכנית משלהם. על יועצים לחנך את לקוחותיהם ולהעסיק אותם, ליצור מערכות יחסים בהן הם יכולים להוביל אותם תוך התחשבות באינטרסים והיעדים של לקוחותיהם.

פיתוח תוכנית הוליסטית עבור הלקוח שלך

במקום תפיסה הוליסטית על חיי הלקוח, ישנם יועצים המתמקדים בהשקעות או במוצרים שהם יכולים להציע על מנת לקבל כסף עבורם. הבעיה במקרה זה היא שהם חסרים את מה שהכי חשוב עבור הלקוח. הייעוץ צריך להיות פרקטיקה הוליסטית, לא מכוונת למוצר או להשקעה.

דיגיטליזציה וירטואליזציה של שירותים

לספק ללקוחות את היכולת להגיש מסמכים באופן מקוון. כמו כן, הוסף גמישות ללוח הזמנים שלך (והסר חסמים מבוססי מיקום) על ידי הפיכת פגישות וירטואליות לאופציה עבור כל הלקוחות.

צפו צרכי הלקוח

שירות לקוחות מסתמך יותר ויותר על גישה פרטנית. יועצים פיננסיים (ואנשי מקצוע אחרים) משקיעים בטכנולוגיות שעוזרות להם להבין את הרצונות, הצרכים וההתנהגות של הלקוחות שלהם עוד לפני אותו לקוח יודע מה הוא רוצה.

שמור תחילה על תחומי העניין של הלקוחות

אחת הדרכים בהן יועצים, אפילו חברות שלמות, לא פוגעים ביעד, היא שהם אינם פועלים לטובת לקוחותיהם. יש צורך לערב יועץ נאמן האחראי על החוק לפעול לטובת הלקוח לאורך כל היחסים. זהו המפתח לקשר שקוף עם יועץ ומהווה נדבך חשוב בתכנון פיננסי.

מצאת הפרה? דווח על תוכן